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阿里、騰訊等互聯網醫療概念站上風口

2020-02-21 15:54:07  來源:第一財經

資本市場嗅覺靈敏的“聰明錢”,早就定準了互聯網醫療。

新冠肺炎疫情之下,國家衛健委接連發文,鼓勵“充分發揮互聯網診療咨詢服務在疫情防控中的作用,進一步完善‘互聯網+醫療健康’服務功能。”

在資本市場上,嗅覺向來靈敏的“聰明錢”們,早早在互聯網醫療領域內布局,相關上市公司的股價也不斷創出新高。

今日早盤,Wind統計顯示,互聯網醫療概念項下45只個股中有34只上漲,而智慧醫療概念中共有28只個股,其中24只上漲,衛寧健康等多只個股上漲超過4%。

資本進入熱情高漲

從2000年開始,互聯網醫療經歷了萌芽、興起、狂熱、預冷、轉賬等多個階段逐步成型,完備的互聯網醫療基礎政策體系也已經涵蓋“醫”“藥”“險”三大門類。

2020年,在疫情的“催化”下,互聯網醫療概念股進一步進入投資人的視野。天眼查數據顯示,我國目前共有超過1000家從事在線醫療相關業務的企業,其中201家天使輪融資企業、181家A輪融資企業。另有數據顯示,目前互聯網醫療行業總規模已超千億,運營分成模式市場規模將達百億量級。2C 的線上問診、2B 的遠程醫療、處方共享平臺運營是目前初步落地的服務模式。

二級市場方面,據Wind數據顯示,智慧醫療分類之下共有28只個股,年初至今共23只個股上漲,16只漲幅超過20%。其中麥迪科技、衛寧健康、東華軟件漲幅超50%,分別為59.08%、52.8%和50.78%。匯添富中證互聯網醫療指數(LOF)A基金自年初以來上漲14.07%,最高時收益率接近30%。

與此同時,恒生醫療保健(HSHCI)指數年初至今漲幅為10.65%,漲幅在恒生主題指數中排名第二,指數成分股35家醫藥企業漲幅超過20%的就有6家,其中阿里健康上漲72%。美股方面,1藥網、Tabula Rasa Healthcare、Nant Health等多家互聯網醫療公司均錄得可觀漲幅。

市場觀點認為,此前缺乏有效的商業模式是制約行業發展的主要因素之一,隨著多類盈利模式落地,互聯網醫療商業價值將逐步顯現?;ヂ摼W醫療行業經過前期的探索發展,加之疫情的推動,如線上問診、遠程醫療、處方共享平臺、線上支付返傭等多類盈利模式已經初步落地。盈利模式逐漸清晰,行業的商業價值也將逐步顯現。

興業證券張憶東認為,此次互聯網醫療概念股備受重視,兩份文件均充分肯了互聯網醫療的積極作用,擬在當前的特殊時期加大互聯網醫療的普及程度。

2019年以來互聯網醫療投資復蘇。由騰訊旗下的企鵝醫生和杏仁醫生合并的“企鵝杏仁”在2019年4月完成了2.5億美元的新一輪融資,估值超10億美元。“互聯網+醫療健康”服務平臺“微脈”也完成了由IDG資本領投的1億美元新一輪系列融資?;ヂ摼W醫療生態運營商“蕓泰網絡”也于2019年12月獲得1億元B+輪融資。

在此次疫情當中,各大互聯網醫療公司“全軍出擊”,為穩定疫情,也為服務百姓貢獻一份力。阿里健康、騰訊微信、1藥網、微醫、丁香園等均上線了在線問診平臺。云上問診、遠程閱片等技術亦讓醫療資源得到更高效的使用。

據披露,截至2月8日24時,阿里健康問診頁面累計訪問用戶近1000萬人,累計在線問診用戶超過93萬人;醫生人均日接診量100人以上,呼吸科部分醫生人均日接診量在200人以上。

美股上市公司1藥網在疫情發生后,線上問診量對比上線前一周漲了4倍。1藥網首席運營官祝鵬程在接受媒體采訪時稱,“我們免費義診服務上線之后的問診量對比上線前一周的漲幅大概在400%左右,這些互聯網醫院的醫生都訓練有素,配合AI導診系統以及完整的知識庫,我們單人單天最大的接診量甚至可以達到300人。”

除了在線義診外,1藥網還面向全社會的慢病患者提供免費續方和送藥上門服務。春節期間1藥網APP下載量在蘋果應用商店里更是一度登上免費醫藥類APP榜首。

價值仍未充分體現

興業證券在研報中表示,在解決行業痛點上,互聯網醫療發揮重要作用?;ヂ摼W醫療能夠通過線上醫生幫助線下用戶完成對疾病的初步判斷,起到了分級診療中的初診及篩選作用,進一步完善當前的分級診療體系,避免公眾對大型醫療機構的“擠兌”,提高優質醫療資源使用效率,在一定程度上緩解“看病難”的現狀。

同時,互聯網醫療可通過數據挖掘、構建知識圖譜等手段,將簡單重復勞動和知識搜索和傳遞的工作交由智能系統完成,減輕醫生工作強度和難度,變相提高醫生產能。此外,相關互聯網醫療企業近期及時開展在線義診等活動,發揮了輔助公共衛生機構幫助教育公眾的作用,帶來了很好的正面貢獻;同時也培養了更多消費者使用遠程醫療服務的習慣,對未來互聯網醫療使用頻率和付費意愿的提升有一定幫助。用戶使用習慣改變的加快疊加政策端的鼓勵和推動將促進行業發展駛入快車道。

中泰證券在研報中認為,新型肺炎疫情爆發,互聯網醫療的供給端(互聯網醫院和醫生)激增,需求端(消費者)的規模也得以爆發式增長。行業供需雙增,對互聯網醫療行業進一步加速發展起到非常積極的驅動作用。

另經他們測算,線上問診和遠程診療市場規?;驅⑦_ 150 億元,處方共享平臺流量規模將超千億元。而基于目前主要盈利模式,互聯網醫療運營分成的市場規模有望達百億量級,發展空間廣闊。

“事實上,圍繞醫、藥、險這三大領域的互聯網醫療服務模式,還有很強的可拓展性,具有非常大的發展潛力。”祝鵬程分析認為,疫情后醫藥交易方面可能會出現三個趨勢:院內到院外、線下到線上、診藥分離到診藥合一。單就從藥品的交易來講,由于疫情影響,醫藥平臺新增的大量新用戶不會到醫院去看病再到藥店買藥,部分慢性病患者和常規輕癥病患者會通過在線問診后直接通過平臺購藥。

網經社電子商務研究中心數據顯示,2018年我國互聯網醫療行業規模約490億元人民幣,滲透率較低。根據Mob研究院《2019互聯網醫療行業洞察》數據,2019年4月,我國互聯網醫療用戶規模為4500萬,同比增長59.9%,滲透率為6.6%,預計2020年用戶規模達到5900萬,滲透率將達7.9%。

祝鵬程認為,在過去的幾年,行業一直保持超過38%的年復合增長率。在疫情發生后,行業滲透率大幅提升,2020年互聯網醫療用戶的滲透率可能大于預測的7.9%。

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